Dầu thô được coi là một sản phẩm có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Vậy giá dầu thô thế giới là gì? Giá dầu thô online đang diễn biến như thế nào? Các loại dầu thô phổ biến và cách đầu tư chúng ra sao? Cùng Forex.com.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
Phụ Lục
Giá dầu thô thế giới là gì?
Dầu thô, còn được gọi là Dầu mỏ, thường được chiết xuất thông qua các giàn khoan. Sau đó, nó được tinh chế và sản xuất dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như xăng, dầu hỏa và nhựa đường, và được bán cho người tiêu dùng.
Có nhiều loại dầu thô được sản xuất trên toàn thế giới và giá trị của mỗi loại phản ánh tính chất của chúng. Tính chất quan trọng nhất là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu, được định nghĩa là ngọt hoặc chua, và mật độ dao động từ nặng đến nhẹ.
Các loại dầu thô có giá cao hơn thường nhẹ (mỏng hơn) và ngọt (lưu huỳnh thấp). Chi phí sản xuất thấp hơn, chẳng hạn như dầu diesel, sử dụng dầu thô ngọt và nhẹ. Những loại dầu này ngày càng cần thiết vì chúng có thể được xử lý trong các nhà máy lọc dầu sử dụng ít năng lượng hơn.
Cập nhật giá dầu thô online
Những yếu tố tác động đến giá dầu thô online
Khi giao dịch dầu, hai đầu mối chính là cung và cầu. Cho dù có một báo cáo kinh tế như một sự kiện tin tức hoặc thông cáo báo chí hoặc căng thẳng ở Trung Đông, hai yếu tố sẽ được xem xét như thế nào cung và cầu bị ảnh hưởng, bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng. ảnh hưởng đến giá cả.
Nguồn cung đầu vào
Mất điện hoặc bảo trì trong các nhà máy lọc dầu toàn cầu rất quan trọng, cho dù đó là đường ống Forties ở Biển Bắc hay nhà máy lọc dầu Port Arthur ở Texas, phải được theo dõi ảnh hưởng của nó đối với nguồn cung cấp.
Chiến tranh ở Trung Đông đã dẫn đến những lo ngại về nguồn cung. Ví dụ, khi Nội chiến Libya bắt đầu vào năm 2011, giá đã tăng 25% chỉ trong vài tháng.
Việc OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) giảm hoặc mở rộng sản lượng dẫn đến những thay đổi về giá dầu. Ví dụ, trở lại năm 2016 khi tập đoàn tuyên bố hạn chế nguồn cung toàn cầu 1,9% , giá dầu đã tăng từ 44 USD/thùng lên 80 USD/thùng.
Các nhà cung cấp dầu: Tương tự, với sự hiểu biết của OPEC về tầm quan trọng của việc biết ai là nhà cung cấp dầu hàng đầu toàn cầu cũng rất quan trọng.
Nhu cầu dầu thô thế giới
Tính thời vụ: Mùa hè nóng có thể dẫn đến tăng hoạt động và tiêu thụ dầu cao hơn. Mùa đông lạnh khiến mọi người tiêu thụ nhiều sản phẩm dầu hơn để sưởi ấm.
Người tiêu dùng: Người tiêu dùng dầu lớn nhất thường là các nước phát triển như Hoa Kỳ và các nước châu Âu. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đã có sự gia tăng tiêu thụ dầu ở các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Nhật Bản.
Do đó, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải chú ý đến mức độ nhu cầu từ các quốc gia này, bên cạnh hiệu quả kinh tế của họ. Bất kỳ sự suy thoái kinh tế nào cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu và nhu cầu có thể giảm.
Các loại dầu thô phổ biến nhất
Có hơn 160 loại dầu thô được giao dịch trên thị trường hiện nay, nhưng Dầu thô Brent và WTI (West Texas Intermediate) đóng vai trò là dầu tiêu chuẩn quan trọng nhất trên thị trường toàn cầu.
Dầu Brent
Dầu thô Brent là dầu được chiết xuất từ các mỏ ở Biển Bắc, bao gồm hỗn hợp Dầu Brent và Forties cùng với Oseberg và Ekofisk. Brent nhẹ, ngọt và dễ vận chuyển. Dầu Brent thích hợp để tinh chế dầu diesel, xăng và dầu nhiên liệu chưng cất.
Dầu Brent là tiêu chuẩn dầu thô phổ biến nhất, với hơn 60% hợp đồng dầu thô trên thị trường quốc tế. Dầu Brent chủ yếu được tinh chế ở Tây Bắc châu Âu và nó là dầu thô chính ở châu Âu và châu Phi.
Dầu WTI
WTI, mặt khác, là dầu lấy từ các giàn khoan ở Hoa Kỳ và được gửi đến Oklahoma bằng đường ống. Nó được gọi là dầu thô của Mỹ và chi phí rất cao để vận chuyển nó trên toàn cầu.
Nó rất nhẹ và ngọt, và đặc biệt thích hợp để tinh chế xăng. Mọi người đều nghĩ rằng WTI là một loại dầu thô chất lượng tốt hơn và luôn có giá cao hơn dầu Brent.
So sánh dầu Brent và dầu WTI
Trên thị trường, cả Brent và WTI đều là những công cụ giao dịch phổ biến và có năm điểm khác biệt chính giữa hai công cụ:
Địa điểm giao dịch: Dầu thô WTI được khai thác và sản xuất tại Mỹ – chủ yếu ở bang Texas, Bắc Dakota và Louisiana. Trong khi đó, dầu thô Brent chủ yếu được khai thác từ các mỏ dầu ở Biển Bắc.
Ảnh hưởng chính trị: Giá dầu thường bị ảnh hưởng bởi hoạt động chính trị, có thể hiểu rằng tình hình chính trị ở các khu vực sản xuất dầu ảnh hưởng đến giá cả và giao dịch dầu. Ngày nay, điều này đúng với dầu OPEC hơn brent hoặc WTI.
Hợp chất và thành phần: Thành phần dầu cũng ảnh hưởng đến giá của WTI và Brent, chủ yếu là trọng lực API và hàm lượng lưu huỳnh. Hàm lượng lưu huỳnh của WTI là 0,24%, so với 0,37% đối với dầu Brent, hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn tạo ra một loại dầu ngọt hơn, tinh chế hơn.
Phương thức giao dịch dầu: Brent và WTI cũng có các phương thức giao dịch khác nhau, đó là hợp đồng tương lai và Giao dịch Đòn bẩy / Ký quỹ-CFD.
Hợp đồng tương lai cho mỗi loại dầu được quy định trên các sàn giao dịch khác nhau (WTI thông qua Sàn giao dịch hàng hóa New York và Brent thông qua Sàn giao dịch liên lục địa).
Nhiều nhà môi giới trực tuyến cung cấp GIAO DỊCH KÝ QUỸ/Ký quỹ CFD cung cấp một cách giao dịch thông qua cùng một nhà môi giới và nhà môi giới. CFD cung cấp cơ hội giao dịch theo hai hướng của thị trường (Lên hoặc Xuống) và kiếm lợi nhuận.
Thời điểm lý tưởng giao dịch dầu thô
Dầu Brent được giao dịch trên sàn giao dịch EURO ICE vào: Chủ nhật – Thứ Sáu – 7:00 tối – 5:00 chiều.
WTI là tiêu chuẩn của tất cả các loại dầu của Mỹ và nó được giao dịch trên CME Globex vào: Chủ nhật – Thứ sáu, 6:00 chiều – 05:00. (Nghỉ ngơi từ 5:00 chiều đến 6:00 chiều mỗi ngày)
Nếu bạn giao dịch CFD, bạn có thể giao dịch tất cả tại nhà trên điện thoại thông minh của mình. Khi thị trường dầu thô mở cửa, bạn có thể giao dịch bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào.
Có thể đầu tư dầu thô bằng những cách nào
Dầu thô đòi hỏi các nhà đầu tư phải xem xét các phương pháp vì có nhiều cách để đầu tư bằng dầu thô. 6 cách này có thể kể đến: Mua dầu thùng, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, CFD, ETF dầu và cổ phiếu dầu.
Mỗi phương pháp có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau và phù hợp với các nhà đầu tư khác nhau, hãy xem bảng so sánh dưới đây:
Có ba cách chính để đầu cơ vào biến động giá dầu: hợp đồng tương lai và quyền chọn, giao dịch CFD hoặc đầu tư thông qua cổ phiếu và ETF.
Mua dầu thùng
Đây chắc chắn không phải là cách đúng đắn cho các nhà đầu tư cá nhân có vốn nhỏ. Mua dầu thùng và bán đúng giá, hình thức đầu tư này không khác nhiều so với mua vàng vật chất.
Phương pháp này mang lại lợi nhuận một chiều, và hiện nay ở Việt Nam các nhà đầu tư cá nhân không thể sử dụng phương pháp này. Phải là doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của nhà nước mới được phép kinh doanh thùng dầu.
ETF dầu
Là một nhà đầu tư tham gia ETF, một hình thức quỹ đầu tư thụ động mô phỏng một chỉ số cụ thể.
Thay vì giao dịch các thị trường riêng lẻ, bạn có thể đầu tư vào các quỹ giao dịch dầu mỏ (ETF).
Tuy nhiên, phương pháp này mang lại tương đối ít lợi nhuận, và tất nhiên bạn cũng phải trả các khoản phí như lưu trữ, bảo mật, phí quản lý. Đổi lại, rủi ro từ phương pháp đầu tư này là khá nhỏ.
Khoản đầu tư này phù hợp với các nhà đầu tư thích sự an toàn. Và muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của tôi.
Ưu điểm: ít rủi ro hơn
Nhược điểm: Lợi nhuận thấp hơn các hình thức khác.
Cổ phiếu dầu
Đây có lẽ là phương thức giao dịch dầu thô ít phức tạp nhất. Bạn chỉ cần mua cổ phần trong một công ty dầu mỏ mà bạn tin rằng sẽ có lợi nhuận.
Tuy nhiên, hình thức đầu tư này bạn cần chú ý đến biến động kinh tế thế giới. Bởi vì nó có tác động trực tiếp đến công ty bạn đang đầu tư. Một ví dụ cụ thể là đại dịch virus corona, đã khiến nhiều công ty dầu mỏ phải chịu đựng và giá cổ phiếu của họ giảm mạnh.
Ưu điểm: Đơn giản, dễ bắt đầu
Nhược điểm: Phụ thuộc vào biến động thị trường. Chỉ kiếm được lợi nhuận khi thị trường đi lên.
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai chỉ đơn giản là một thỏa thuận mua hoặc bán một lượng dầu vào một ngày nhất định ở mức giá được xác định trước. Đây là những công cụ tiêu chuẩn hóa cho dầu WTI và dầu Brent.
Hình thức này thường dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp vì sự phức tạp của nó. Bạn cần phải đối phó với mức ký quỹ lên tới 10% (với giá dầu thô khoảng 40USD/thùng, bạn cần gửi tới 4000USD), hoặc về vận chuyển.
Ưu điểm: Đòn bẩy, lợi nhuận 2 chiều
Nhược điểm: Rủi ro của hiệu ứng đòn bẩy, yêu cầu ký quỹ bổ sung.
Hợp đồng quyền chọn
Hợp đồng quyền chọn là một loại hợp đồng cho phép chủ sở hữu của nó có quyền mua hoặc bán một tài sản cơ bản ở mức giá được xác định trước hoặc vào một ngày cụ thể trong tương lai.
Với một hợp đồng quyền chọn, về cơ bản nhà đầu tư trả phí bảo hiểm để mua hoặc bán một lượng dầu với giá được xác định trước.
Quyền chọn cũng là một công cụ phái sinh tuyệt vời cho các nhà đầu tư và nó được sử dụng rộng rãi tại Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX).
Ưu điểm: Lợi nhuận cao, là hợp đồng tùy chọn
Nhược điểm: Mất phí quyền chọn
Giao dịch ký quỹ – Hợp đồng chênh lệch dầu
Đây có lẽ là hình thức được ưa chuộng nhất đối với các nhà đầu tư nhỏ có vốn khiêm tốn.
CFD cho phép bạn sử dụng đòn bẩy tài chính để khuếch đại lợi nhuận. Tuy nhiên, nó cũng cần được lưu ý vì nó cũng khuếch đại tổn thất.
Cách giao dịch dầu thô hiệu quả
Phân tích cơ bản
Điều quan trọng nhất trong phân tích cơ bản là làm rõ tình hình giữa cung và cầu.
Về nguồn cung, bạn nên tập trung vào thông tin OPEC, báo cáo dầu thô, các yếu tố chính trị, thiên tai.
Đối với nhu cầu, bạn nên thu thập thông tin về hiệu suất kinh tế toàn cầu, phạm vi năng lượng thay thế.
Phân tích kỹ thuật
Biểu đồ phân tích kỹ thuật này sử dụng biểu mẫu cột (hoặc thanh) và các chỉ báo để xác định chính xác các thiết lập giao dịch mang lại xác suất cao hơn và đường cong vốn chủ sở hữu dự kiến tích cực trong dài hạn.
Trong biểu đồ trên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là chỉ báo kỹ thuật chính được sử dụng để tìm tín hiệu mua. Khi RSI trở lại từ khu vực quá bán (vòng tròn màu đỏ), nó báo hiệu cho các nhà giao dịch mua.
Nếu phân tích kỹ thuật này phù hợp với phân tích cơ bản của chúng tôi, một nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch và đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời hợp lý.
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là một phần quan trọng của giao dịch nhất quán, như sử dụng đòn bẩy hiệu quả và tránh các lỗi giao dịch hàng đầu.
Các hình thức đầu tư khác nhau
- Các nhà giao dịch dài hạn sử dụng khung thời gian cao hơn như biểu đồ hàng tuần hoặc hàng ngày.
- Các nhà giao dịch cánh sử dụng khung thời gian trung bình như biểu đồ 4 giờ và hàng ngày.
- Các nhà giao dịch trong tuần sử dụng biểu đồ trung bình thấp như biểu đồ 1 giờ và 4 giờ.
- Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng các khung thời gian thấp hơn như biểu đồ 15 và 60 phút. Nhà giao dịch ưa thích Scalping sử dụng biểu đồ rất thấp như biểu đồ 1 và 5 phút.
Kết luận
Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về giá dầu thô online và các phương pháp đầu tư hiệu quả dầu thô. Hy vọng bài viết này sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho những nhà đầu tư quan tâm đến giao dịch dầu. Chúc các bạn giao dịch thành công!
